商贸行业周报:市场趋于谨慎 但板块仍有望获得相对收益
和支付宝未来能否成为社会化信息中枢?
在移动时代之前,阿里系与京东一号店苏宁分属两类最具代表性企业,这两类企业的发展路径各不相同:阿里系抢占了大部分PC端的流量接口,以平台业务为基础积累大数据,同时往上游制造延伸(20万淘工厂的制造平台)和下游渠道延伸(主要是菜鸟络下的社会化物流);京东一号店苏宁易购发力供应链技术,强调商品在流通环节的效率改善。两相比较,阿里宏大战略已经隐约指向成为社会化信息资源中枢,只可惜其在实施步骤上领先对手并不多。
腾讯以微信为突破口抢占移动客户,阿里通过支付宝转化积累的客户,双方竞争日趋激烈。移动端客户的活跃度和粘性更强,向单一客户提供本地化生活服务的接受度更高。目前阶段,能提供最优客户体验的移动应用成为阿里、腾讯等追逐的对象,但随着移动端客户集中度提高,移动应用对接口的依赖也会上升,这也是继大众点评与腾讯合作后,又有传闻京东与腾讯合作。移动互联时代的腾讯比PC端的阿里对供应链控制力、整合资源能力更强。
如果按目前的整合趋势,腾讯和阿里将比过去任何阶段都更强大,因为他们正在获得越来越多的社会各个环节企业、消费者的信息,包括制造、流通、需求环节的信息流、商品流和资金流。在成为社会化信息中枢之后,为各个环节提供金融服务则可能成为阿里腾讯的终极目标。
风险提示:经济低迷,消费者信心较弱;新模式对传统业务的冲击等。
